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業內人士稱螞蟻集團A股份額或不超過88億美元 熱捧之下A股承壓有限
2020-09-22 08:40:27   來源:財聯社  分享 分享到搜狐微博 分享到網易微博

在閃電過會之后,今日又有媒體報道稱,將把IPO融資目標提高到350億美元。螞蟻對此并未進行回應。

如果該消息屬實,是否意味著螞蟻在A股及H股的份額就會上升?有業內人士財聯社記者表示,別高興太早。

“按螞蟻A+H雙市場發行的設計,以及科創板的戰略配售安排慣例,螞蟻實際在A股面向市場(機構和散戶)的發行規模將遠低于這個數字,預計不會超過88億美元。”上述人士表示,低于中國神華、建設銀行等,A股因此承壓有限。

A股份額或不超過88億美元

根據招股文件,螞蟻將在A+H同步發行,從A股和港股兩個市場分別融資。一位跨境投資機構的投資經理財聯社記者表示,螞蟻此次融資很可能是兩邊市場各占一半,也就是A股、H股分別募集175億美元。

“這個數字包含了戰略配售。”上述人士表示,為降低對市場的沖擊,科創板鼓勵戰略配售的制度已十分完善。過往在科創板融資超過100億元的大型IPO項目,均有較高比例的戰略配售,比如京滬高鐵戰略配售占比48.9%,中國廣核占比50%。考慮到螞蟻質地優秀,受長期戰略投資者追捧,該投資經理預測“螞蟻戰略配售比例不低于50%”。戰略認購安排引入增量資金,可以進一步減輕市場的資金壓力。

這位投資經理分析,螞蟻的融資目標經過A股和港股分流,再加上戰略配售,在A股市場面向機構和散戶的發行大概率會低于融資計劃的1/4,也就是不超過88億美元(約600億元人民幣)。

熱捧之下A股承壓有限

據接近該項目的分析師表示,螞蟻此次IPO受到機構和戰略投資者熱捧,提高融資規模不排除是為了滿足戰略投資者需求,這樣戰略配售部分很可能進一步上升,面向市場的占比會更低,可能在300億到400億元左右。這樣的設置,既能讓股民有機會分享到公司發展的紅利,又不至于讓市場受到較大壓力。

實際上,螞蟻已經得到長期投資者追捧,該投資經理稱,此次螞蟻IPO,機構和戰略投資者熱情十分高漲,預計戰略配售比例不會低于50%,可能還會進一步上升。

螞蟻的估值提高被認為與其科技背景更被認可有關,在此前公開的招股文件中,螞蟻首次披露技術家底:科技服務收入占比超6成,公司技術人員占比64%;在區塊鏈領域連續4年專利申請全球第一,累計專利授權數212件位居全球第一;數據庫產品OceanBase性能全球第一。(北京,記者 姜樊)



[責任編輯:ruirui]


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