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AI服務龍頭的浪潮信息為何并未得到該有的高關注?根源在于“無芯”
2020-08-12 13:37:14   來源:和訊網  分享 分享到搜狐微博 分享到網易微博

浪潮信息在服務器領域的實力毋庸置疑,一旦芯片能夠國產化,會呈現良好前景

隨著中美貿易摩擦的加劇,國產替代的概念越來越火熱。7月1日中午,市場傳出英特爾暫停供貨浪潮信息(000977,股吧)的消息,午后開盤,公司股價瞬間下跌10%,隨后證實預計兩周內恢復供貨,股價才慢慢上漲。不過遺憾的是,截至7月24日,股價再次回落至36.87元。

事實上,今年4月份以來,各細分領域的頭部科技股普遍反彈甚至創新高。但作為全球前三、中國第一的服務器提供商,浪潮信息卻一直處于橫盤調整的走勢,傳遞出市場對公司保持謹慎的信號。

關于這家公司的發展歷程和目前的現狀,《每日財報》今天就帶大家一探究竟。

浪潮的“無芯之痛”

追溯歷史,浪潮的前身是上世紀四五十年代成立的山東電子設備廠,六十年代,山東電子設備廠開始生產計算機外圍設備和低頻大功率電子管。1970年,中國第一顆人造衛星“東方紅1號”就采用了浪潮生產的晶體管作為電子元件。

1983年,第一臺浪潮微機在濟南誕生,這標志著中國IT發展的新起點,也就是這一年,現在就任浪潮集團董事長、被譽為“中國服務器之父”的孫丕恕從山東大學畢業。1985年,孫丕恕研發出第一臺國產服務器“浪潮SMP2000”,也就是在同一年,英特爾公司研制出 32 位的微處理器 80386,開始擴大它在整個半導體工業的市場份額。這個芯片的研制費用超過三億美元,是中國當時在一個五年計劃中對半導體科研全部投入的好幾倍。1993年,英特爾公司推出奔騰處理器,從奔騰開始,英特爾公司不再以數字命名它的產品了,但是在工業界和學術界,大家仍然習慣性地把英特爾的處理器稱為x86 系列。從此之后,在全球誕生了眾多依附x86系列的企業,而浪潮信息就是中國在這一領域的代表。

浪潮信息成立于1998年,公司于2000年上市。2004年,浪潮服務器作為中國服務器首次打破世界紀錄,2013 年浪潮自主研發的中國第一款關鍵應用主機使中國成為繼美日之后第三個掌握高端服務器核心技術的國家。

浪潮信息專注于服務器生產與銷售,主要產品是服務器及部件,IT終端以及散件和其他業務,其中服務器及部件在2016年開始即穩定占據主營收入的99%以上。

根據市場調研機構Gatner在6月中旬發布的2020年第一季度全球通用服務器市場數據,浪潮以9.6%的市場份額排名世界第三,同比增長率為10.6%,是全球唯一實現兩位數增長的廠商。在中國市場,浪潮以37.6%的市場份額穩居第一名,份額超過第二、三名(分別是新華三和華為)的總和,廠商銷售額同比增長16.0%。

客觀的來說,浪潮信息在服務器領域絕對處于全球市場的領先地位。但目前的主要問題是,英特爾X86在服務器芯片市場的幾乎壟斷地位,包括浪潮在內的絕大多數中國服務器廠商,始終無法擺脫對Intel在底層芯片架構上的重度依賴。根據2019年的年報,浪潮信息從英特爾公司采購金融高達179億元,占對外采購額近40%。這就和文章開頭公司股價跌停對應上了,如果英特爾真的給浪潮信息斷供,那么對公司來說無疑是致命一擊。

我國目前在研發X86 CPU芯片的企業有兩個,兆芯和中科曙光(603019,股吧)旗下的海光,目前海光代表了這一領域的國產最高水平。海光發展X86的時間還十分短暫,2016年,AMD與天津海光先進技術投資有限公司簽訂技術許可協議,AMD將X86以及ZEN1(銳龍、霄龍一代)架構授權給海光,并成立兩家合資子公司。成都海光微電子技術有限公司和成都海光集成電路設計有限公司,前者負責CPU的生產并且享有處理器授權,后者負責對CPU改進設計以及市場銷售。

2019年,海光被列入美國實體清單,AMD也無法對其完全控股的海光微電子進行新的技術授權,海光也無法收到AMD的技術支持,就和華為只能使用ARMv8架構一樣,海光也可以繼續使用初次合作授權的ZEN1架構進行改進吸收開發出新的CPU。

根據媒體報道,海光x86處理器2018年就量產了,在今年已向國內諸多服務器廠商供貨。由于授權自Zen架構,海光的x86處理器性能還不錯,可達32核64線程,但其性能水平和Intel還是存在差距的。這或許意味著,浪潮信息可能在一段時間內還要依賴英特爾,這樣也就是為什么市場對公司保持謹慎的觀望態度。

新基建帶來了新機遇

《每日財報》發現,自2015 年以來,浪潮信息的服務器類產品及部件占公司營收的95%以上,2019年,這一比重達到了99.51%。服務器的兩大功能是數據計算和存儲,其需求本質上受數據量提升推動,5G時代數據量將出現爆發式增長,對服務器的需求大大提高。

2018年12月,中央經濟工作會議首次提出“新基建”這一概念,并于2019年3月被寫入政府工作報告。2020年4月20日,國家發改委首次明確了新型基礎設施的內涵和范圍,提出“新基建”主要包括信息基礎設施、融合基礎設施和創新基礎設施,具體細分為七大領域:5G 基建、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車充電樁、大數據中心、人工智能和工業互聯網。2020年政府工作報告中指出“要加強新型基礎設施建設,發展新一代信息網絡,拓展5G應用,建設充電樁,推廣新能源汽車,激發新消費需求、助力產業升級。”

近年來,隨著云計算產業的蓬勃發展,大型公有云廠商成為通用服務器和 AI 服務器需求的重要來源。在新基建如火如荼推進的背景下,國內互聯網巨頭紛紛加碼,阿里云宣布未來3年將再投入2000億,用于云操作系統、服務器、網絡等重大核心技術研發和數據中心建設;騰訊宣布未來五年將投入5000億元用于新基建的進一步布局,重點投入云計算、人工智能、區塊鏈、服務器、大型數據中心、超算中心等領域,作為上游供應商,浪潮信息自然受益。

作為國內服務器龍頭,浪潮信息的服務器連續三年市占率排名中國第一,占據了國內公有云服務(IaaS + PaaS)一半以上市場份額,阿里和騰訊均為浪潮信息的重要客戶。

2019 年,在行業出貨量下滑3.8%的背景下,公司的營收仍實現10%以上的增長速度;國內市場份額達到28.7%,同比增長4.2pct,同時蟬聯全球多節點云服務器出貨量及銷售額雙料第一。

前一段時間IDC公布了《2019年中國AI基礎架構市場調查報告》,報告顯示,2019年中國AI服務器市場規模達23.3億美元,同比增長57.9%,2倍于全球AI服務器市場的增速。其中,浪潮信息保持強勢領跑,整體市場份額占比再次超過50%,連續三年穩居第一。

另一方面,目前國內的GPU服務器是AI服務器的主流,而浪潮的GPU服務器在國內互聯網行業市占率超過60%。根據搜狐的信息,BAT三巨頭有90%的AI計算GPU服務器來自浪潮,全球計算最高密度的GPU服務器、全球最大規模的GPU加速陣列也都是由浪潮研制的。與此同時,線上辦公、在線教育等需求的快速爆發,也有望推動BAT等互聯網企業加大服務器擴容速度,5G商用在即,三大運營商接連宣布公有云規劃,也會大大增加對于服務器的需求,在互聯網+運營商需求的雙輪驅動下,國內服務器行業即將迎來新的發展機遇期。

《每日財報》注意到,浪潮信息還創造性的發明了JDM(Join Design Manufacture)聯合開發模式,與用戶產業鏈融合,提供全程定制化的產品和服務,可快速將客戶需求轉化為產品。例如互聯網產品線一款新品的研發周期已從1.5年18個月壓縮到9個月,從研發到供貨最短周期可以縮短到3個月。同時,JDM模式使得產品更加貼合互聯網廠商的需求,進一步增加了客戶粘性。

綜合以上信息,浪潮信息在服務器領域的實力毋庸置疑,與此同時,公司受益于新基建的建設也基本是板上釘釘的事情。目前外界對于公司的擔憂主要是受到英特爾“卡脖子”,如果未來可以實現處理器芯片的國產化,那么浪潮信息勢必會受到追捧。(作者|劉雨辰)



[責任編輯:ruirui]


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